张艺谋导演。大美水墨丹青，环环相扣，人心难测，尔虞我诈，挺有吸引力的一部电影。历史背景更像是春秋战国。沛国都督在黑暗处养了个替身，都督被炎国大将所伤，病体不支，只好让影子代替自己上朝。沛国的靖州被炎国强占，沛主主张联盟，不去讨要，都督则想要报仇，力主收复靖州。影子被都督训练破炎国大将的招数，被沛主罢免后私自出战炎国大将。

都督利用影子为棋子，更有自立为主的阴谋，而沛主似乎也在利用别人为棋子。都督的夫人在影子出战前的最后一夜与影子云雨，被都督偷窥。靖州：炎国大将轻敌，只留800兵，又羞辱沛国要迎娶沛国长公主为妾，于是沛国派兵私下潜入靖州，战斗后更换掉城旗。影子竟然用奇招杀了炎国大将。

影子随后竟遭到沛国人追杀？是沛主还是都督做的？沛主找到都督藏身的地方，派武士杀都督，不料最后时刻都督杀光武士，自己戴面具入宫，捅了沛主一刀，还让影子带夫人远走高飞。关键时刻看影子，影子捅了都督一刀，又捅了沛主一刀，然后伪造都督杀沛主。

影子走出大殿宣布沛主被刺，刺客被杀。都督夫人透过大门观看殿外，眼神吃惊，影片结束。不晓得影子发生了什么？被沛主的武将田战杀了？还是其他。