拼多多IPO超募20倍,将按定价区间高值19元定价
电脑版 2018-07-26 10:00
据财新网报道,接近拼多多项目的市场人士告诉财新记者,拼多多本次美股IPO认购火爆,目前已经超募 20 倍,最终将按照 16 美元/ADS- 19 美元/ADS定价区间的上限 19 美元/ADS定价。拼多多将于美东时间 7 月 26 日在纳斯达克挂牌上市。
该人士透露,富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构参与认购:“由于超募倍数较高,拼多多有权行使提价20%的权利,也就是把每ADS定价调整至22. 8 美元,但拼多多创始人黄峥坚持以 19 美元定价。”
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此前,据自媒体“IPO早知道”独家消息称,拼多多IPO定价22. 8 美元,相当于 288 亿美元市值。拼多多本次IPO发行价格区间为16- 19 美元,由于获得超过 13 倍超额认购,公司决定在价格区间上限的基础上再上调20%,定价22. 8 美元。拼多多 288 亿美元市值相当于 2019 年预计净利润的 37 倍市盈率。拼多多将于本周四在美股正式上市,并将通过远程在上海陆家嘴举行敲钟仪式。
2018 年 6 月,拼多多向SEC递交招股书,准备通过IPO募集最多 10 亿美元。
2018 年 7 月 17 日,拼多多(PDD)向美国证监会(SEC)提交了更新后的IPO招股书,将拟最高融资额从 10 亿美元提升到18. 7 亿美元。根据更新后的招股说明书,拼多多已将申请挂牌的交易所设定为纳斯达克,同时计划以每股 16 美元至 19 美元的价格IPO发行 8560 万股美国存托股票(ADS),代表3. 424 亿股A类普通股。
2018 年 7 月 23 日,拼多多再次更新招股书,招股书显示:拼多多最多可募集22. 44 亿美元(行使超额配售权)。
招股书显示,截止 2018 年 6 月 30 日的 12 个月间,拼多多GMV达 2621 亿元,活跃买家数达3. 44 亿。作为一个创新和快速发展的新电商平台,拿出这份成绩单,标志着公司已经具备很大的规模。
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